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國際干散貨運輸市場月度報告(2019.09)
時間:2019年10月10日   作者:佚名  點擊次數:次 【字體:
來源:上海航運交易所 發布時間:2019-10-09

  本期國際干散貨運輸市場各船型行情均呈先升后降走勢,各航線平均運價水平環比、同比均有上升,上海航運交易所發布的遠東干散貨指數(FDI)呈沖高回調走勢。9月30日,綜合指數、運價指數和租金指數分別為1194.90點、1057.21點和1401.61點,分別較上期末下跌15.6%、9.5%和21.6%,本期平均值分別較上期上漲9.7%、8.1%和11.4%,較去年同期上漲28.7%、21.5%和37.1%。其中在遠程礦、南美糧食以及鎳礦等貨盤增多的利好因素支撐下,FDI于9月4日創下年內最高水平,1527.85點。

  運力方面,國際干散貨運輸市場運力增量較上期略有減少,但海岬型船增量明顯上升,靈便型船增量有所下降。據克拉克森統計,截至9月底,全球干散貨市場運力總計11868艘,8.69億載重噸,較上月末增加436萬載重噸。其中海岬型船較上月末增加225萬載重噸;巴拿馬型船較上月末增加91萬載重噸;超靈便型船較上月末增加52萬載重噸;靈便型船較上月末增加68萬載重噸。

  本期海岬型船市場震蕩下行。宏觀層面,因國內70周年慶,環保趨嚴,9月份國內鋼廠高爐開工率先穩后降,前三周開工率維持在68%,第四周降至57.6%,降幅明顯。航運市場,太平洋市場先揚后抑。上半月澳大利亞至青島航線運價在10.5-11.5美元/噸的高位波動。受遠程礦航線大幅走高以及FFA遠期合約價格上漲影響,太平洋市場貨量穩定,澳大利亞丹皮爾至青島航線運價從上月底10.2美元/噸的水平漲至4日11.445美元/噸,為2014年4月以來的最高水平。后續太平洋市場貨盤減少,運價回調至18日10.5美元/噸左右。下半月,遠程礦航線運價較前期也明顯回落,澳洲市場僅少數租家在市場拿船,而船東急于國慶前降價成交,太平洋市場鐵礦石運價快速下行。9月30日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為19870美元,較上月末下跌31.6%。本期平均28177美元,較上期上漲8.1%,較去年同期平均上漲67.2%。西澳丹皮爾至青島航線運價為8.644美元/噸,較上期末下跌15.4%;本期平均值10.169美元/噸,較上期平均上漲3.7%,較去年同期平均值上漲30.6%。遠程礦航線沖高回落。月初,巴西礦商Vale對9月裝期的船仍有不少運輸需求,而市場9月裝期的運力緊張,巴西圖巴朗至青島航線運價延續上月底漲勢,從8月21日21.758美元/噸的水平漲至9月4日29.367美元/噸,創下2014年以來的最高水平,遠程礦航線持續上漲吸引不少運力放至大西洋市場。中旬,10月巴西市場可用運力較多,10月裝期的成交價和9月裝期成交價相差較大,船東信心有所轉變,運價有所回調。至9月18日,巴西圖巴朗至青島航線運價在26-27美元/噸之間波動。下旬,遠程礦貨盤相對有限,由于前期空放運力的到達,且十一長假前船東急于降價成交,巴西圖巴朗至青島航線運價在23-25美元/噸之間波動。9月30日,巴西圖巴朗至青島航線運價為22.581美元/噸,較上期末下跌14.1%,本期平均值26.020美元/噸,較上期平均上漲14.4%,較去年平均值上漲26.0%。

  本期巴拿馬型船太平洋市場和糧食航線運價高位回落。南美糧食航線,9月南美即期可用運力相對緊張,而市場仍有不少糧食貨盤放出,巴西桑托斯至中國北方港口糧食航線運價延續上月底上揚走勢并于3日漲至42.2美元/噸的高位。隨后,FFA遠期合約價格下滑,南美貨盤減少,加上前期空放運力的陸續到達使得10月市場可用運力充裕,市場氣氛轉弱,糧食航線運價開始松動下跌。下旬,中美貿易談判互釋善意,部分國內貿易商進口一定數量的美國大豆,市場對南美需求下降,遠程糧食航線需求減少,運價加速回落。9月30日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價為39.289美元/噸,較上期末下跌6.0%,本期平均41.058美元/噸,較上期平均上漲5.0%,較去年同期平均上漲14.7%。太平洋市場,月初,盡管煤炭貨盤不多,但在南美糧食航線運價走強、海岬型船市場創新高的積極氣氛帶動下,巴拿馬型船太平洋市場氣氛較好,中國-日本/太平洋往返航線日租金保持在1.7萬美元的高位。后隨著南美糧食航線和海岬型船市場走軟,太平洋市場貨盤不多,市場氣氛有所轉變,租金開始回調。中下旬,70周年慶環保及部分港口卸貨管控較嚴,以及市場預期10月后進口煤政策可能會有所收緊,進口煤需求疲軟;另外,南美市場走軟,船東空放意愿下降,太平洋市場運力較多,船多貨少局面凸顯,太平洋市場租金加速回調。9月30日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為13085美元,較上期末下跌22.8%,本期平均15386美元,較上期平均上漲6.5%,較去年同期上漲25.0%。中國南方經印尼至韓國航線日租金為12206美元,較上期末下跌22.5%,本期平均14351美元,較上期平均上漲8.3%,較去年同期上漲26.1%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為7.167美元/噸,較上期末下跌12.9%,本期平均7.896美元/噸,較上期平均上漲5.9%,較去年同期上漲13.3%。

  超靈便型船東南亞市場鎳礦航線穩中有升,煤炭相關航線先揚后抑,止跌橫盤。月初,市場傳出印尼將于2020年1月1日起限制鎳礦出口的消息,引發市場對鎳礦供應擔憂,鎳價大漲,本期鎳礦貨盤較多,鎳礦航線租金、運價穩中有升。月初煤炭相關航線在鎳礦的拉動下延續上期末上漲勢頭。中下旬,隨著利好消息的逐漸消化,且東南亞市場煤炭、熟料等貨盤偏少,及國慶假期的到來,超靈便型船煤炭相關航線租金、運價開始回調。9月30日,中國南方/印尼往返航線日租金為12108美元,較上期末下跌5.8%;本期平均12567美元,較上期平均上漲21.9%,較去年同期平均上漲26.3%。新加坡經印尼至中國南方航線租金為14527美元,較上期末下跌2.1%。中國渤海灣內至東南亞航線租金為8931美元,較上期末下跌1.9%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為9.398美元/噸,較上期末下跌1.7%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為10.368美元/噸,較上期末上漲6.4%。

  

----上海航運交易所信息部  莫云萍----

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