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國際干散貨運輸市場月度報告(2019.10)
時間:2019年11月04日   作者:佚名  點擊次數:次 【字體:
來源:上海航運交易所 發布時間:2019-11-02

  本期國際干散貨運輸市場各船型市場跌多漲少,各航線平均運價水平環比均下跌,多數航線同比有所上漲,10月31日,上海航運交易所發布的遠東干散貨指數(FDI)綜合指數、運價指數和租金指數分別為1173.88點、1012.81點和1415.48點,分別較上期末下跌1.8%、4.2%和上漲1.0%,本期平均值分別較上期下跌10.9%、9.3%和12.5%,較去年同期上漲6.3%、3.0%和10.1%。

  運力方面,國際干散貨運輸市場運力增量較上期下降,靈便型船增量下降顯著。據克拉克森統計,截至10月底,全球干散貨市場運力總計11908艘,8.73億載重噸,較上月末增加391萬載重噸。其中海岬型船較上月末增加174萬載重噸;巴拿馬型船較上月末增加106萬載重噸;超靈便型船較上月末增加102萬載重噸;靈便型船較上月末增加7萬載重噸。

  本期海岬型船兩洋市場走勢疲軟。宏觀層面,70周年慶后,鋼廠高爐開工率低位回升,從56.2%回升到63-64%,但仍低于9月。國際鐵礦石價格走軟,對于運價支撐力度減弱。航運市場,太平洋市場運價呈現“M”型走勢。國慶長假結束后,太平洋市場上有不少即期貨盤放出,FFA遠期合約價格上漲,市場交投活躍,運價上漲,澳大利亞丹皮爾至青島航線運價從9月30日8.644美元/噸水平漲至10月10日9.469美元/噸。隨后,受巴西遠程礦航線運價下跌以及FFA遠期合約價格走軟影響,太平洋市場氛圍轉弱,租家拿船意愿不強,市場成交清淡,船多貨少格局突顯,西澳至青島航線運價下跌至10月23日8.801美元/噸。月底,西澳主要礦商陸續回歸市場,外加巴西遠程礦航線運價上升所帶動,運價小幅反彈,隨后因太平洋市場整體貨盤不多,運價止漲轉跌。 10月31日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為22608美元,較上月末上漲13.8%。本期平均22792美元,較上期下跌19.1%,較去年同期平均上漲19.7%。西澳丹皮爾至青島航線運價為8.974美元/噸,較上期末上漲3.8%;本期平均值9.138美元/噸,較上期平均下跌10.1%,較去年同期平均值上漲5.4%。遠程礦航線走勢與太平洋市場相似。月初,市場即期運輸需求較多,巴西主要礦商集中發貨,市場氛圍活躍,船東信心增強,巴西圖巴朗至青島航線運價從9月30日22.581美元/噸上升至10月10日23.821美元/噸。中旬,市場可用運力增多,Vale放緩發貨節奏,且使用自有船舶運輸,現貨市場鐵礦石貨盤減少,打擊船東信心,運價震蕩下行。下旬,租家表現相對安靜,市場成交放緩,且大西洋前期空放運力較多,運價繼續下探。臨近月底,Vale有部分船舶進行脫硫塔改裝暫離市場,市場可用運力有所減少,運價小幅反彈,隨后,受大西洋往返租金下跌影響,且巴西鐵礦石貨盤偏少,運價有所回落。10月31日,巴西圖巴朗至青島航線運價為20.657美元/噸,較上期末下跌8.5%,本期平均值21.667美元/噸,較上期平均下跌16.7%,較去年平均值上漲2.8%。

  本期巴拿馬型船太平洋市場和糧食航線運價先揚后抑。南美糧食航線,國慶長假結束后,南美市場拋出不少新增貨盤,美灣行情火爆,美西也有不少貨盤放出,FFA遠期合約價格上漲,帶動市場熱情,運價止跌后小幅回升。中下旬,中美貿易談判取得進展,中國政府下發1000萬噸美國大豆進口關稅豁免配額,然而市場觀望氣氛較濃,糧商表現安靜,FFA遠期合約價格下跌,南美、美西和美灣的糧食貨盤減少,糧食航線運價緩緩回落。月底,美豆價格走強,國內糧商采購意愿偏弱,盡管目前正處北美糧食出口旺季,美灣及美西貨盤不及市場預期,市場成交清淡,外加前期空放南美運力較多,糧食航線運價走跌。10月31日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價為36.400美元/噸,較上期末下跌7.4%,本期平均38.23美元/噸,較上期平均下跌6.9%,較去年同期平均下跌2.1%。太平洋市場,月初,南美糧食航線運價有所回升,國際燃油價格回落,船東傾向空放運力至南美市場,太平洋市場船貨平衡度有所改善,加之煤炭貨盤略有增加,租金、運價小幅反彈。月中,南美糧食貨盤對市場支撐作用逐漸減弱,進口煤炭價格走強,國內煤炭價格下跌,進口煤炭需求疲軟,租金、運價止漲轉跌。下旬,隨著南美糧食航線運價走軟以及國際燃油價格回升,船東空放南美意愿較弱,市場對于進口煤政策收緊的擔憂氛圍漸濃,進口煤炭貨盤減少,太平洋市場船多貨少局面顯現,外加FFA遠期合約價格的下跌,租金、運價齊跌。10月31日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為12667美元,較上期末下跌3.2%,本期平均13889美元,較上期平均下跌9.7%,較去年同期上漲0.4%。中國南方經印尼至韓國航線日租金為11650美元,較上期末下跌4.6%,本期平均12822美元,較上期平均下跌10.6%,較去年同期下跌1.3%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為6.800美元/噸,較上期末下跌5.1%,本期平均7.298美元/噸,較上期平均下跌7.6%,較去年同期下跌4.4%。

  超靈便型船東南亞市場整體走弱,租金、運價震蕩下行。月初,東南亞市場活躍度一般,隨著菲律賓雨季的臨近,鎳礦貨盤不多,租金、運價小幅調整,煤炭、水泥熟料等貨盤尚可,煤炭相關航線運價整體平穩。中下旬,菲律賓開始進入雨季,市場上鎳礦貨盤逐漸減少,煤炭貨盤表現平穩,市場可用運力相對充裕,租金、運價雙雙下跌。臨近月底,市場傳出印尼突擊檢查鎳礦出口情況,鎳礦貨盤大幅減少,煤炭貨盤不多,水泥熟料、鋼材等貨盤較少,市場船貨平衡度較差,租金、運價繼續下探。10月31日,中國南方/印尼往返航線日租金為10833美元,較上期末下跌10.5%;本期平均11897美元,較上期平均下跌5.3%,較去年同期平均上漲18.4%。新加坡經印尼至中國南方航線租金為13027美元,較上期末下跌10.3%。中國渤海灣內至東南亞航線租金為8238美元,較上期末下跌7.8%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為8.773美元/噸,較上期末下跌6.7%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為9.574美元/噸,較上期末下跌7.7%。

  

----上海航運交易所信息部  莊晨元----

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